"Нафтогаз" отложил размещение новых евробондов (обновлено)

"Нафтогаз" отложил размещение новых евробондов (обновлено)

"Нафтогаз Украины" вечером в понедельник отложил на неопределенное время размещение долларовых еврооблигаций.


Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник на рынке.

Об этом сообщает Политика 2.0

По его словам, соответствующее сообщение компании было направлено инвесторам.

Как передает БизнесЦензор, позднее во вторник финансовый директор "Нафтогаза" Петер Стефанус ван Дрил в ходе онлайн-дискуссии Energy Inside подчеркнул, что международные инвесторы задекларировали свою заинтересованность в облигациях "Нафтогаза", однако их намерения изменились на фоне негативных новостей из Украины.

"Что мы увидели в ходе этого дня, когда нужно было конкретно подписать и проинвестировать? В течении дня начали происходить разные сомнения в среде в Украине. Когда я говорю о среде, часть речь идёт о негативном восприятии. Смотрите, что случилось с Нацбанком – ушел глава, государственный аудит (публикации в СМИ об аудите "Нафтогаза" Госаудитслужбой, – ред.), недавно вышли данные эти, все эти плохие новости повлияли на решение иностранных инвесторов", – заявил ван Дрил.

В свою очередь советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль назвала причиной срыва размещения именно публикации об итога аудита компании.

"Было бы очень странно, если бы мы могли разместиться, после того как внутренне нам создали столько препятствий для этого", – подчеркнула Зеркаль.

Ранее сообщалось, что ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК составлял 9-9,25%. Компания планировала разместить новый выпуск со сроком погашения в феврале 2027 года и уже открыла книгу заявок. Единственным организатором размещения выступает Citi.

Параллельно "Нафтогаз Украины" предложил держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объём выкупа по обоим выпускам — эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу был установлен 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на EUR600 млн. Приоритет в принятии заявок на выкуп — у долларовых евробондов.

Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее "Нафтогаз".

НАК осенью в 2018 года уже принимал решение отложить выпуск еврооблигаций, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%.

Однако уже в 2019 году "Нафтогаз" смог несколько раз выйти на рынок. Сначала в июле он разместил трёхлетние еврооблигации на $335 млн под 7,375% и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 7,625%.

Источник: https://biz.censor.net/n3225712

Читайте БизнесЦензор в Telegram

Источник: “https://biz.censor.net/news/3225712/naftogaz_otlojil_razmeschenie_novyh_evrobondov_obnovleno”

 

Протест